永豐金控。聯合報系資料照 分享 facebook 永豐金投顧維持布局100G交換機相關大中華代工廠商建議，主要因100G交換機北美主要設備業者下半年將受益終端北美ISP業者新一輪布建，且台代工廠100G規格出貨逐季增長，加上2018年100G交換機持續受益北美與中國地區需求，100G交換機在數據中心內的滲透率提升趨勢持續。因此，維持明泰（3380） 買進建議，智邦雖看好100G代工領跑， 2018年將接續2017年快速成長，近期本益比急升超越目標價並逐漸反映利多，上檔空間有限，逢回再擇機布局。 ?近期ISP業者（如Facebook與Amazon）新建置數據中心，推升短期需求，中國在貴州亦將進行二大一超專案建置數據中心，終端需求將迎來新一輪成長；設備商部分，美系交換機領導廠商Cisco與Juniper近期持續看好數據中心相關交換機營收占比提升，專注在100G交換機開發製造的Arista亦被市場看好在100G交換機市場維持領跑，第3季業績持續增長，永豐金投顧表示，考量近期美系上游關鍵零組件100G光收模組供應持續有新廠商與新產能加入， 將有助100G交換機出貨成長；台代工廠部分，下半年明泰與達創需求逐季向上，領導廠商智邦亦受惠向上趨勢。永豐金投顧表示，設備商代工廠中，智邦100G交換機產品線廣度與研製能力領先同業，主要市場在美國，營收占比亦高於同業，估至2017年營收占比達35％，2018年預期在主要終端客戶數據中心持續建置並帶動100G產品需求大成長下，預估合併營收年成長15-20％，2017與2018年EPS預估分別為4.55元與5.9元。明泰今年第1季放量出貨美系客戶，2018年持續看好該公司100G產品在產業趨勢帶動，將受惠在客戶供貨比重提升與基期低的優勢下，相關產品營收將倍增，成長性更強，預估2017與2018年EPS分別為1.42元與1.97元。
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